使其犹豫不决，不敢轻举，一边伺机平叛。
现在刚好皇上调他北上，他便借这机会，乘其不备，转头南下，先收拾孟达这个门边之患。
司马师得知父亲的意图，便担忧起来：
“父亲受命平西，未经朝廷旨准，擅自南下平叛，恐怕有违圣命！"；
“孟达虽然欲叛，但他还是朝廷命官，一方守将，未报朝廷旨准，擅自罢杀，岂不使朝中疑上加疑？”司马昭也觉比举似有不妥。
司马懿却不以为然。他认为，平叛势在必行，而且孟达之叛，干系两京安危。孟达不除，后患无穷，皇上自会知道臣之忠心。再者此举申报朝廷，来回需要一月时间，早让叛贼知机，势必严加防守，更不易图。
此时他顾不得朝中对他有何猜忌，只是催师急进，将来用事实来回答人们对他的异议。
孟达实是反复无常之辈。曾因蜀汉先主刘备势弱，他便降魏；现在孔明兵出祁山，势如破竹，他又思归蜀。但是曹魏毕竟是大国，图之不易。因此他现在正如司马懿所料，眼观四路，耳听八方，脚踏两条船。叛与不叛，还处在犹豫之中。
这一天，孟达得知魏兴太守申仪，已将他的反状告密，又得诸葛亮指示，叫他立即起事。但他同时又接司马懿抚慰之信，更加举棋难定。
为了应付孔明的催促，他回信说，宛城去洛阳八百里，离新城一千二百里。司马懿得知新城有变，上表天子，来去反复，最少需一个月。那时候他举事成功，城池加固，粮草丰足，就是司马懿来了也不怕。
为了表示对曹魏的忠诚，他又去书宛城，状告申仪换私诬他反叛。而自己则擅自承制刻印，假授官员，目无朝廷。
他以为这样脚踏两条船，可以伺机而动，可进可退，万无一失。岂料司马懿第二天就兵临城下，把新城围得水泄不通。
孟达惊恐万状，一边仓惶守城，一边向吴、蜀两国同时告急。司马懿早有防备。蜀军李严闻报派兵救援，兵至木兰寨就被司马师挡住。吴军陆逊派兵到达安桥，也被司马昭拦阻。
司马懿严令三军渡水，破木栅，分八路进攻。只打了六日，孟达的外甥邓贤、将军李辅等人就打开城门投降。
司马懿擒获孟达，立斩不赦，这才上表陈说情由，并把孟达之首传到京都。
平定了新城，司马懿以为，这一举动不仅解了朝廷后顾之忧，也给自己清除了一个隐患。平西之后，朝中再不会借口孟达之忧，又把他派驻宛城，把他排除在朝廷之外。
司马懿安置好新城后事，就率大军逆丹水而上，无几日就到新平。左将军、先锋张合出城迎接，他率本部几千人马，在此恭候多日。
司马懿早闻张合英名，只见他身高八尺，方脸大耳，年纪在五十上下，形象却十分威武。不由暗自起敬，拱手微笑道：
“将军神威，真是名不虚传！"；
”都督过奖！“张合急忙还礼谦让。
此时正是初夏四月，关中一春无雨，气候已经十分炎热。道旁的一排排杨柳树，还未应时茂盛成荫，就被烈日烤得枝枯叶落，光秃秃孤零零立在旷野里。
二万兵马经过千里转战，早已疲惫不堪。司马懿命令队伍在城外扎营，筹粮休整，准备大战。他自己和二个儿子则在张合陪同下，进城安置帅帐，似作长久驻扎之状。
此时他一反常态，好像变成一个慢性子的人，面临大敌，一点也不着急。
歇了一整天，第二天他才把张合请来，打开关中方域地图，他想知道当前敌我双方的态势如何。张合望着地图，俯身伸手介绍道：
”这是秦川，离新平约五百里，已被蜀军包围多日。秦川乃关中重镇，秦川若失，三辅地区无险可守，长安就可能落入蜀军手中。“
”秦川守将是谁？“司马懿拧着双眉问道。
张合告诉他，守将乃雍州太守郭淮，他已经坚守近一个月。诸葛亮八万大军日夜攻打，秦川势危，告急文书如雪片一般飞来，都督若不发兵解围，郭淮恐怕坚持不了几天了。
”秦川乃关中大郡，城固粮足，郭淮又是一员良将，想必还能再守一些日子。“司马懿却道。
司马师、司马昭兄弟听了，二人对视，心里发慌。父亲和张合合兵，也不过二万余人马，如何能敌蜀军八万之众，如何能解秦川之围呢？
“诸葛亮真有八万大军吗？”司马懿两眼尖尖，盯着地图，忽然又问。
张合本是一个细心之人，又在新平住了多日，早派探马多方搜集，对敌军的情况还是比较熟悉。他不假思索，便对都督汇报：蜀军号称八万。在阳平关，赵云分兵二万前往箕谷，其实只有六万兵马出祁山。破了天水、南安、安定三郡之后，除部分留守之外，又得万余人马补充。兵到秦川，蜀军实际上是越战越强，眼前恐怕还不止八万之众！
司马师、司马昭听了，更是惊慌不已。司马懿沉吟片刻，忽然又奇怪地发问：
“你们说，蜀军浩大，对他们是有利呢？还是对他们不利？”张合及司马师兄弟，望着他那张布满皱纹的瘦脸大感意外。蜀军入侵关中，战场辽阔，战线拉长，当然是人马越多，越便于攻城夺地，都督为何会提出一个如此简单的问题，让他们回答呢？
司马懿看他们三人都不作声，就站直身子，离案自己回答道：“蜀军人马多，就吃得多，用得多，拖累也多。他们占的地方多，就会兵力分散，战线拉长，粮草供应不能持久。这些恐怕都是他们的不利之处。”
“父亲是不是想集中兵力，各个击破？”司马师扬着浓眉，以为自己已经猜出他父亲的意图。
司马懿眉头打结，脸色沉凝，不置可否。
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